Фото: УзТАГ
Узбекистан намерен разместить два транша еврооблигаций в долларах и узбекских сумах общим объёмом в эквиваленте 750 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что с 17 ноября правительство провело несколько звонков с почти 90 инвесторами из США, Великобритании, Дании, Австралии и ОАЭ.
Как подчеркнуто в отчете Минфина, долларовый транш на 500 млн долларов с ориентиром доходности около 4,25% годовых выпустят сроком на 10 лет (срок погашения — ноябрь 2030 года). А деноминированные в сумах евробонды на сумму в эквиваленте 250 млн долларов с ожидаемой доходностью 15,25% годовых планируются к выпуску на 3 года (ноябрь 2023 года). Оба транша разместят на Лондонской фондовой бирже.
Выпуск международных облигаций в национальной валюте послужит снижению валютных рисков, а также заложит основу для привлечения в будущем международных инвесторов на внутренний финансовый рынок, включая на рынок государственных казначейских облигаций, — говорится в заявлении.
Сообщается, что в 9:00 по лондонскому времени книга заявок была объявлена открытой. Далее в зависимости от объема заявок и предложений инвесторов, а также ситуации на финансовых рынках, 19 ноября установят купонные ставки по обоим траншам.
В свою очередь, банками-андеррайтерами выступают Сiti (США), J. P. Morgan Сhase (США), Societe Generale (Франция), VTB Capital (Россия) и «Газпромбанк» (Россия), юридическим консультантом — White & Case LLP (Великобритания).
Ранее заместитель министра финансов Одилбек Исаков заявил, что в этом году власти Узбекистана хотят разметить еврооблигации в национальной валюте в эквиваленте 500 миллионов долларов.
Больше новостей в Телеграм-канале @RepostUZ.