Всего выпущено 10 000 штук корпоративных облигаций номинальной стоимостью 5 000 000 сумов. Облигации данного выпуска будут размещаться по открытой подписке среди неограниченного круга инвесторов на площадке фондовой бирже «Тошкент». Андеррайтером выпуска выступает ИП ООО «Freedom Finance».
Ставка купонного вознаграждения составляет 23% годовых от номинальной стоимости облигаций с периодом обращения 18 месяцев и с периодичностью выплат купонов 2 раза в год.
Согласно закону о государственных закупках № ЗРУ-684, на данное размещение облигаций был объявлен тендер на электронном портале товарно–сырьевой биржи «Тошкент» среди инвестиционных посредников и андеррайтеров, с действующими лицензиями Республики Узбекистан.
«Компания Freedom Finance Uzbekistan выиграла тендер на размещение облигаций АО «Узметкомбинат», договор андеррайтинга был подписан на экономическом форуме «Uzbekistan Economic Forum 2021» 30 сентября 2021 года в Ташкенте. Данный выпуск является для «Узметкомбината» дебютным размещением облигаций на РФБ «Тошкент» подготовкой компании к предстоящему проведению SPO, которое запланировано на 2022 год. Кроме того, текущий выпуск позволит компании укрепить свои позиций как одного из крупнейших металлургических комбинатов в республике»,
В свою очередь АО «Узметкомбинат» также прокомментировали данное размещение.
«Для нашего предприятия — это дебютный выпуск облигаций. Компания выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. В дальнейших планах есть задача выйти на международные фондовые рынки - провести дополнительную эмиссию акций и разместить евробонды»,
В рамках подписной кампании по выпуску облигаций АО «Узметкомбинат» компанией Freedom Finance Uzbekistan организованы Road Show по городам Узбекистана. Открывающая подписную компанию, пресс-конференция пройдет в Ташкенте и 7 городах: Самарканде, Бухаре, Карши, Навои, Фергане, Андижане и Нукусе.
*Для получения условий подачи заявки на участие в размещении облигаций инвестору необходимо обратиться к андеррайтеру выпуска.
ИП ООО «Freedom Finance» входит в международную группу Freedom Holding Corp.
Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании
Freedom Finance – системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 10 странах: Казахстан, Россия, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Кипр, Азербайджан, Великобритания и США. Компания Freedom Finance является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи.
На сегодняшний день простые акции Freedom Holding Corp торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже, Украинской бирже.
Рыночная капитализация Холдинга составляет 4,1 млрд. долларов США.
АО «Узметкомбинат» – Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» является ведущим предприятием черной металлургии в республике. Вся продукция комбината имеет сертификаты соответствия, системы менеджмента качества сертифицирована в Национальной и в Международной системе сертификации.
Комбинат активно развивает кооперационные связи с предприятиями республики, а также с предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства.